Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Но вскоре выясняется, что эта тихая должность таит смертельные угрозы. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели оказываются не менее опасными врагами, чем шпионы. А судьба предыдущих управляющих наводит на мрачные мысли — они либо бесследно исчезли, либо были убиты.
