Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает как никто другой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: убийства жестокие, следы странные. Люди шепчутся про русалок с когтями, а Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Та самая, с которой ему так легко.
Обычно он полагается на факты, но теперь всё смешалось. Кто оставляет эти звериные отметины — человек или чудовище? Чем дольше он копает, тем сильнее подозрения. Оксана кажется невинной, но что, если за её улыбкой скрывается нечто пугающее? Логов впервые чувствует, что теряет контроль. И дело не только в расследовании.