Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Теперь же здесь заправляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние соки. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой намёк на сопротивление карается изгнанием или мучительными пытками.
Надвигается бунт. Отчаявшиеся горожане решают просить помощи у эльфов, надеясь на их древнюю магию. Но те помнят, как люди изгнали их два века назад. Эльфы не спешат доверять бывшим врагам, предпочитая держаться подальше от чужих распрей. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать.