1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку завербуют в КГБ. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги Джима Уиллера, американского шпиона, приехавшего в город на встречу с агентом из закрытого НИИ.
Контрразведка под руководством Волохова задумывает рискованную операцию. Они хотят вычислить предателя в оборонной промышленности, подставив Уиллеру Юлю. Девушка должна сойтись с американцем, играя роль его покойной жены. Если он поверит — цель будет достигнута.